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来源:国外网站推荐 收录时间:2021-04-07

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  AssetMarkFinancial成立于1996年,2013年3月25日重新注册为特拉华州公司,总部设在美国加州Concord,全职员工620人(3/31/2019),AssetMark是广泛财富管理和技术解决方案的领先供应商,支持独立的财务顾问和客户。AssetMarkFinancial是华泰证券的子公司。

AssetMark|交钥匙资产管理平台

  AssetMarkFinancial平台允许咨询师外包高成本和专业服务,否则需要大量的时间和金钱投入,这有助于为各种规模的独立财务咨询师提供公平的竞争环境。AssetMarkFinancial提供终端体验,涵盖咨询师和客户的几乎所有要素——从最初的对话到正在进行的财务计划讨论,包括绩效报告和计费。另外,AssetMarkFinancial平台还为咨询师提供了工具和功能,以便更好地管理他们的日常业务活动,让他们有更多的时间与投资者进行有意义的对话。

  AssetMarkFinancial为顾问和顾客提供的工具非常有价值,促进了公司的快速成长。从2014年12月31日到2019年3月31日,AssetMark的平台资产

  (1)从250亿美元增加到500亿美元,复合年增长率为17%,尤其是最近两年,仅从2017年3月31日到2019年3月31日就增加了45%。(2)AssetMark的现金流量从2016年的24亿美元增加到2018年的59亿美元。截至2019年3月31日,公司平台通过约7600名咨询师为约137,000名投资者家庭提供服务。市场只有绿色从2014年的8%扩大到2018年底的10%。

  截至2018年12月31日,AssetMarkFinancial的总收入为3.366亿美元,净收入为3740万美元,调整后的EBITDA为8890万美元,调整后的净收入为6080万美元。截至2019年3月31日,AssetMarkFinancial的总收入为9230万美元,净收入为280万美元,调整后的EBITDA为2270万美元,调整后的净收入为1270万美元,去年同期分别为8450万美元、980万美元、210万美元和1510万美元。从2015年1月开始,现任AssetMark高级管理团队成员在公司合作的第一年,到2018年12月31日,AssetMark的总收入和净收入分别为17%和5%。

  2016年,华泰证券通过其全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司收购AssetMarkFinancial所有股票,交易总价格为7.68亿美元。这是华泰证券首次海外收购。

  2018年10月23日,华泰证券发布股东大会公告,关于AssetMark海外上市只向公司h股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就此次分割上市向公司股东提供保证配额。但是,该议案未经批准,不影响公司分割AssetMark海外上市方案的最终实施。

  2019年4月24日晚,华泰证券宣布,4月23日,子公司AssetMarkFinancial以保密的形式向美国证券交易委员会提交了AssetMark在美国公开发售股票的注册声明(草案)。

  根据华泰证券2018年年报,AssetMark在2018年坚持四大核心战略,包括突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想领袖和深厚的客户关系。AssetMark坚持将竞争资产管理产品、先进的技术平台和高质量的客户服务有机结合,积极打造全方位的TAMP平台。截至2018年第三季度末,根据CerulliAsociates等公开信息,AssetMark在美国TAMP行业的市场份额为10.20%,排名第三。

  TAMP是什么?

  TAMPs全称Turnkey Asset Management Programs。Turnkey是一站式方案,是一种特殊的方案类型,是指卖方在可以立即使用的情况下,将特殊的方案架设和调整,卖给买方,是科技行业常见的技术转移方式。在TAMP模式下,投资者将组合构建、后台服务等外包给AssetMark等公司,然后可以专注于研究和维护与客户的关系。

  在2018年美国资本市场大幅波动的背景下,AssetMark的各项业务指标表现良好。截至2018年底,AssetMark平台管理的资产总额达到448.55亿美元,比2017年底增长5.83%左右;AssetMark平台共服务7500多名独立投资顾问,比2017年底增长5.86%左右;终端账户总数超过21.84万,比2017年底增长11.04%左右。2018年,900多名独立投资顾问与AssetMark签订了新的合作协议。

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